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东方园林发债“凉凉”记：10亿公司债吃“闭门羹” 股价闪崩

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编者按：
5月21日 ， 东方园林（002310）公告称 ， 公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行规模不超过10亿元（含10亿元） ， 分两个品种：品种一为3年期固定利率债券 ， 附第1年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为3年期固定利率债券 ， 附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 。
本期债券发行结果显示 ， 品种一最终发行规模0.5亿元 ， 票面利率7.00%；而品种二则无实际发行规模 。
受此利空消息影响 ， 今日公司股价在盘中大幅跳水 ， 一度逼近跌停 。
【东方园林发债“凉凉”记：10亿公司债吃“闭门羹” 股价闪崩】发债10亿几近全部流标 股价闪崩
史上最凄凉发债公司东方园林独家回应：民企发债环境不理想
在近期信用债市场投资人气持续悲观萎靡的背景下 ， 5月21日信用债一级市场再度曝出大新闻！
20日晚间 ， 深市上市公司东方园林（002310）公告其2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果显示 ， 公司本次拟发行规模不超过10亿元（含10亿元）、共计2个品种的新债 ， 仅仅获得0.5亿元资金认购捧场 。
东方园林此次发行10亿元公司债 ， 原本打算将其中的5亿元募集资金用于部分兑付5月22日到期的8亿元超短期融资券 ， 而本期新债的惨淡发行 ， 是否意味着公司“借新还旧”的盘算已然落空？
受此利空消息影响 ， 今日公司股价在盘中大幅跳水 ， 一度逼近跌停 。
公司副总裁、董秘独家回应
5月21日晚间 ， 东方园林副总裁、董秘杨丽晶向中国证券报（ID：xhszzb）采访人员独家回应 ， 受整体市场影响 ， 民营企业发债不太理想 ， 公司2018年第一期公司债发行不如预期 。 但生态环保行业面临广阔发展空间 ， 本次发债不会影响公司正常业务开展 ， 目前公司经营一切正常 。 公司对后续融资已做好妥善安排 。
5月22日到期的8亿超短融资金准备情况如何？
杨丽晶表示 ， 该笔资金已归还 。 公司通过加强回款 ， 安排多种途径的融资渠道 ， 确保公司资金需求 。 此外 ， 2018年以来公司PPP项目融资落地已有近10单 ， 贷款合同金额50亿左右 ， 保障PPP项目正常实施 。
此外 ， 杨丽晶表示 ， 近日召开的全国生态环境保护大会 ， 提出采取多种方式支持政府和社会资本合作项目支持生态文明建设 ， 为公司环境治理和危废处置业务的发展带来了历史机遇 。
10亿新债接近全部流标
东方园林本次公司债拟发行规模不超过10 亿元（含10 亿元）的债券 ， 共计2 个品种 。
品种一为3 年期固定利率债券 ， 附第1 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权（所谓投资者回售选择权 ， 是指本期债券在第1年年末时 ， 可以提前将所持债券部分或全部回售给发行人东方园林 ， 从而提前获得本息兑付）；
品种二为3 年期固定利率债券 ， 附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 。
发行结果显示 ， 本期东方园林公司债品种一最终发行规模0.50 亿元 ， 票面利率7.00% ， 品种二无实际发行规模（即没有任何投资者参与报价认购） 。 这意味着作为国内中国园林行业龙头企业的东方园林 ， 10亿元新债仅仅获得0.5亿元资金认购捧场 。 按照债券市场投资者的定义来说 ， 本次发行人的公司债发行 ， 已经接近“全部流标” 。
值得注意的是 ， 此前东方园林公告的2018年公司债券（第一期）募集说明书中有关“债券募集资金运用计划”的内容进一步显示 ， 本次债券募集资金扣除发行费用后 ， 拟用于偿还公司债务和补充营运资金 。 其中本期债券发行规模不超过10亿元（含10亿元）中 ， 5亿元拟用于偿还公司债务 ， 剩余资金拟用于补充营运资金 。 而东方园林在债券募集资金运用计划中具体列明 ， 其拟用5亿元新债偿还的“公司债务” ， 就是指将在明日（5月22日）到期的270天期8亿元超短期融资券 。

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