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日本纪录片里的中兴;苹果股价大跌4.1%;高通裁1500人削减开支…

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本文是2018年4月22日分享,第20期。还请多多关注半导体芯动态~

1、日本纪录片里的中兴通讯

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日本纪录片里的中兴;苹果股价大跌4.1%;高通裁1500人削减开支…

通信行业的老牌企业,中兴通讯,迎来创建以来最大的“至暗时刻”。4月16日,美国商务部对这家公司中国科技巨头做出了令人窒息的罚单:7年内禁止美国企业与中兴开展任何业务往来。这对大量核心元器件需要从美帝进口的中兴来说,无疑是灭顶之灾,有券商甚至表示:“如果公司无法解决这个问题,最坏的结果是破产。”

对于中兴是如何走到今天这一步的,本文暂且不做探讨。我们尝试用另外一个角度来讲述一个关于中兴通讯的故事,这个故事来源于日本NHK电视台拍摄的纪录片《中国力量》。在这个三集的纪录片中,NHK详细记录了中兴通讯出征海外的经典项目:埃塞俄比亚移动网络项目的大量细节。这些细节,会告诉一个国内媒体从来没有告诉过你的中兴通讯。

NHK是日本最大的电视广播机构,收入甚至远超BBC。这家日本的“央视”一向有拍摄中国题材纪录片的传统。从诞生以来,已经拍摄了超过5000多部中国纪录片,比如著名的《故宫》、《丝绸之路》和《激流中国》等系列。在日本的一众媒体里,NHK属于对华态度相对友好的那类,关于中国的报道也较为客观和公正。

不过,NHK的“相对公正性”也在渐渐消褪。2012年安倍上台后,NHK的管理层大换血,现任NHK会长籾井胜人等人均是右翼分子。但《中国力量》出品时间是安倍上台前的2009年,角度尚算客观,而且摄制组跟随中兴通讯员工,深入埃塞俄比亚偏僻的农村和落后的城市,披露了大量不为人所知的细节,这是NHK的中国同行们几乎没有做过的工作。

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中兴董事长侯为贵(左二)拜访埃塞首相

下面,本文将带大家解读这部纪录片,这是一个典型的“科技企业出征海外”的故事,里面既有背井离乡的工程师,也有焦虑疲惫的经理人,更有幕后推动这一切的神秘力量,这些形形色色的角色,才是所谓“大国崛起”的真正的幕后功臣。

2006年8月,埃塞俄比亚政府提出了野心勃勃的移动通信建设计划,既没有技术,也缺乏资金的埃塞,自然将目光投向了中国。在这一年的11月,埃塞俄比亚派出庞大的代表团,来华出席中非论坛,在两国政府的引导和安排下,埃塞电信与中兴通讯签署了15亿美元的合同,由中兴负责建设整个国家的电信网络。

为一整个国家建设一张通信网络,对于中兴通讯也是第一次。埃塞俄比亚项目成为中兴出海的标杆性项目,具有强烈的政治意义和象征意义,只许成功不许失败。下图为中兴为埃塞设计的通信网络,图中密密麻麻的黄色标记都是需要安装的通信铁塔。

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NHK的摄制组,跟随了中兴通讯的两只施工队伍,深入埃塞俄比亚的乡村,展现了整个项目施工过程的种种艰难。在第一只队伍中,施工队伍的车行驶在泥泞的乡村小路上,NHK摄制组跟在后面,在颠簸中边走边拍。

一点感触:中兴的管理能力,一向被业内人士所诟病,比如早些年的利润漏洞和高管腐败,近几年的执行力缺失,以及这次的顶风作案、明知故犯、舍本逐末,把本来只需要付出1的代价,硬生生给折腾到了10。

不过无论如何,在这种关头,我毫无疑问站在中兴这一边,希望这家科技巨头能够顺利渡过难关。不过也希望在事情平息之后,中兴通讯的管理层能够好好地向自己8万名员工道歉,珍惜手中的权力,因为任何愚蠢的举动,影响的都是8万个家庭的生计。

2、分析师不看好iPhone X销量 苹果股价大跌4.1%

国外媒体CNBC报道,一系列负面消息使苹果股价大跌4.1%,成为周五道琼斯工业平均指数中表现最差的一支股票。该股年初至今已下滑2%。

据摩根士丹利的最新预计,iPhone销售额将比分析师的预期量缩水近1000万部。

另一位分析师预测,基于苹果供应商反应的库存以及盈利不佳的问题,iPhone X今年将停产。不过并非所有分析师都同意这一预测。

苹果将在5月1日发布财报,届时或许能借此判断iPhone X的销售业绩。苹果通常不会透露单个机型的销售数据。

iPhone X是苹果迄今定价最高的手机。在发布前,业内普遍预计这款十周年纪念版iPhone将大获成功。去年秋季,苹果表示,iPhone X很快就供不应求,而CEO蒂姆·库克称生产进展顺利。

但iPhone X推出后,业内对它的热情急转直下。iPhone 8和iPhone 8 Plus的价格都低于iPhone X,同时性能表现出色。苹果的高管们一直试图让投资者放心,但最近的一系列报道引发了负面情绪。

周四,台积电透露,公司第二季度的营收预期范围介于78亿美元和79亿美元之间,低于华尔街分析师的88亿美元预期。而苹果是台积电的主要客户,一些分析师认为,由于苹果业绩不佳,导致台积电营收不振。

今年迄今,苹果股价已下跌2%,但FactSet研究公司63%的分析师对其股票的评级仍为“增持”或“买入”。据分析师的平均预期,至今年年底苹果股价有望攀升至192.84美元,远高于周五的收盘价165.72美元。

3、国内科技专家:我国高端芯片研制已具备基础

“十三五”国家重点研发计划光电子与微电子器件及集成重点专项专家组组长、中科院半导体所副所长祝宁华表示,我国近年来不间断地支持光电子领域的科技创新,从“863”计划、“973”计划到国家自然科学基金等各类项目,都投入大量资金引导高校、科研院所和企业对光电子芯片和模块的关键技术进行了广泛而深入的研究,取得了丰硕的创新性成果。

“当前我国已掌握中低端光电子器件关键技术,具备生产能力,但产能不足。在高端光电子器件研发方面,一些关键技术取得突破性进展,研制成功的原型器件通过系统功能验证,某些关键技术达到国际先进水平。”祝宁华介绍,仅从“863”计划的“十二五”规划来看,国家针对宽带通信、高性能计算机、骨干网络、无线通信和微波光波融合等领域方向中的光电子器件进行了重点部署。

“这些研发项目有很多是前瞻布局的,中兴通讯此次受到限制的所有芯片,在‘十二五’和‘十三五’国家重点研发计划中,都有相应部署。”祝宁华说,半导体激光器被称为信息网络的心脏,在光传输和交换设备中,光器件占百分之六七十的成本比重。

祝宁华分析,当前我国在光电子高端芯片研制上已具备基本条件,无论技术积累还是资金投入,以及高端核心人才的培养和储备,都具备了一定基础条件。“只要国家选定面向未来信息网络急需的1—2类核心关键光电子芯片,集中资源,从设计、研发、器件制备到封装测试进行综合布局,同时通过国家引导、地方和企业的参与,构建完善的光电子芯片加工工艺平台,相信高端芯片研发将不断取得新的突破。”

李红滨表示,我国通信行业在经历一个从低端到高端的发展过程。“事实上,这些年已经有不少企业投入大量研发力量去做高端研发,有的企业在关键芯片上已持续不断地做了一二十年,也取得了创新性的成果。”

李红滨介绍,我国近年来在信息通信领域加紧布局,组织实施了多种项目,一些单凭企业自身无法实现的平台、装备等依靠国家投入已初见成效,今后将发挥更大作用。“只要我们坚持已有的开放、竞争合作、共同发展道路不动摇,集中政府、研发机构、企业的优势力量,相信用不了太久,在产业链高端——核心芯片上也会取得同样令世人瞩目的成就。”

4、高通要裁 1500 人削减开支,还是手机市场变了

19 日,高通向美国加州政府提交了一份文件,称公司将在今年 6 月份裁员 1500 人,其中包括位于高通总部所在地圣迭戈的 1231 名员工,和加州圣何塞(San Jose )及圣克拉拉办事处( Santa Clara)的 269 名员工。

高通发言人 4 月 18 日发布了一项关于裁员的声明,解释道 “我们最开始先评估了不进行裁员的成本削减方式,但在经过研究后,最终还是做出了裁员的决定。只有这样才能保证公司的长远发展和成功,这也是对广大股东的负责。”

数据显示,截止 2017 年 9 月,高通共有全职和兼职员工共 3.38 万人,这次裁掉的员工相当于总数的 4.4%。

此次裁员是高通 10 亿美元成本削减计划的一部分。今年 1 月份,高通为了抵御当时博通的收购、取得股东的支持,宣布要 10 亿美元削减成本以提高利润,其中包括员工工资、行政支出、和日常运营支出等。

随着大客户都在自己开发芯片或寻求其他合作伙伴,高通的收入和利润已经连续 4 年下滑。

所有的 CDMA 专利都掌握在高通手上。以苹果为例,苹果要让 iPhone 支持这两家运营商就不得不采用高通的基带芯片。

在中国,情况类似。目前小米、OPPO、vivo 等国产手机品牌都是向高通购买的芯片专利。

但手机厂商们都不太愿意每年就因为专利费向高通缴几十亿美元,他们在考虑新的出路。

苹果从 2017 年 1 月起,先后在美国、英国和中国起诉高通涉嫌专利垄断,并分别在美国和中国提出了 10 亿美元和 10 亿人民币的赔偿。高通也分别在美国、德国和中国发起反击,称苹果侵犯了高通的技术专利,并要求法院禁止苹果在当地的销售。

苹果的起诉得到了其他公司的支持,同为高通客户的三星表示 “因为高通不愿向其授权专利技术,该公司的芯片部门人为的被阻拦在市场之外”,高通的竞争对手英特尔则在其官方网站发表声明,称“英特尔已准备好、愿意且能够在这个被高通统治了多年的市场与其竞争。但高通一直通过滥用专利和商业惯例的做法,颠覆了竞争的优劣。”

苹果和三星是高通最大的两个客户,这场官司现在还没完。

今年五月,苹果又挖来了高通手机芯片工程部门副总裁 Esin Terzioglu,负责其无线系统芯片的开发。苹果从 2008 年就开始自主研发芯片用于所有的苹果设备中,并在今年 4 月初宣布,计划从 2020 年开始在 Mac 电脑上使用自家研发的芯片。

高通的收入分为两块:向手机厂商收取的专利授权费(QTL)和自己卖处理器所得的收入(QCT)。从收入上看,卖处理器占了其中大部分,但真正赚钱的是专利授权费。以 2017 年为例,财报显示高通来自销售处理器的收入为 164 亿美元,专利收入 6.5 亿美元,但前者的利润率为 17%,后者则达到 80%。算下来,专利授权的利润差不多是卖处理器利润的两倍。

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