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比亚迪销售、利润双降,“股神”看中的公司2018怎么走?

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众所周知,比亚迪(01211.HK、002594.CN)是“股神”巴菲特看中的公司。早在2008年金融危机时,巴菲特就以18亿港元抄底了当时还名不见经传的比亚迪。2011年,比亚迪回归A股,也顺理成章成为了巴菲特在A股市场投资的唯一一家公司。近日,巴菲特发布《致股东的信》,披露其最爱的15大公司股票,比亚迪成为其重仓股中的唯一一家中国公司。

事实证明,巴菲特的确眼光独到,比亚迪堪称一块“璞玉”,做电池、做汽车、做交通轨道,每一次出手,都能迅速抢占市场份额,而巴菲特也从中获得了超745%的投资回报。

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被“股神”看中的公司

比亚迪创立于1995年,起初主要从事以二次充电电池业务,手机、电脑零部件及组装业务为主的IT产业,后扩展到包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车产业,并利用自身技术优势积极发展包括太阳能电站、储能电站、LED及电动叉车在内的其他新能源产品。

近年来,在各项利好因素加持下,比亚迪伴随着新能源汽车市场的火爆其股价也水涨船高。无论是A股还是H股都实现了大幅攀升,2017年H股股价更是一度突破40港元/股大关,站上80港元/股的历史高位。

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比亚迪股份H股股价走势

作为行业“龙头”,2017年比亚迪新能源汽车继续保持良好发展势头,维持业内领先地位,并再次蝉联全球新能源汽车销量冠军,但传统汽车和太阳能业务因销量、收入有所下滑,给集团盈利增长带来一定压力。

受此影响,2017年度,比亚迪汽车实现营收1059.8亿元,同比增长2.34%,但归属于上市公司股东的净利润为40.6亿元,同比减少19.7%。

进入2018年,比亚迪能否扭转下滑趋势,有三个发力点需要我们关注。

三点发力,内外开花,比亚迪2018有看头

2017年,比亚迪继续保持新能源汽车领域“老大”的地位。据乘联会数据,2017年度比亚迪新能源车累计销量为11.37万辆,同比增长13.4%。虽然在增速上有所放缓,但在车市小步慢跑及日趋激烈的竞争环境中,仍然稳坐行业第一的位置。

2018年,最新调整的新能源汽车补贴政策可能对利润造成一定影响,但作为以电池起家,技术创新见长的公司,比亚迪依然可以通过更新换代,不断提升二次充电电池能量密度,以及电动车续航里程和储能设备的容量,来享受到更高的补贴金额。比如在续航里程300公里至400公里档,获得超2017年2.3%的补贴,及大于400公里档,获得超2017年13.7%的补贴。

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虽然新能源汽车业务稳中有升悬念不大,但传统燃油车业务也不能忽视。2017年,比亚迪传统能源车销量仅为29.6万辆,同比跌落9.2%,创近三年来该领域销量新低。

2018年,顺应“二孩”概念,由前奥迪设计总监艾格掌舵的首款王朝概念车宋MAX将进入销量爬坡期,这款承载着比亚迪全新设计理念,充满时尚、前卫和科技感元素的车型,上市后广受好评,入市第三个月,其单月销量就迈进了万台大关。除此之外,在燃油车领域,比亚迪目前的销量担当SUV序列唐、宋、元、秦将迎来换代,宋MAX还将推出6座版和DM车型。随着新车型的加入,燃油车业务将重新成为比亚迪的一个盈利增长点。

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另外,自主研发的跨座式单轨列车系统“云轨”于2017年相继并推广到了西安、汕头、深圳、吉林、桂林、宜昌、银川等多个城市,并在下半年开始为集团带来一定的收入贡献。2018年,“云轨”将正式进入收获期,由于高度匹配中小城市市场需求,及造价低,占地小、轻量化等优点,天然裹挟垄断属性,辐射万亿规模市场容量。随着推广城市的增多,将带来集团营收持续增长。同时,作为产业链上的一环,也是云轨的动力系统,云轨业务的发展与比亚迪电池业务一脉相承,将在协同效应下共同创造公司新的业绩增长点。

上述三大业务的论述主要根治于国内市场,不可忽视的是,近年来比亚迪在国外市场的拓展非常迅速。截止2017年12月,比亚迪占据英国伦敦纯电动巴士的市场份额已超过90%;在欧洲首批纯电动铰接大巴已于近日在挪威奥斯陆正式投入运营;法国市场也取得了重要突破:至今已获得来自法国交通运营商的16台客车订单,以及即将启动与巴黎独立运输公司RATP的试运营项目;在美国、巴西、匈牙利、法国、厄瓜多尔建设五个电动大巴工厂。相较其他自主品牌汽车厂商,比亚迪的海外业务发展遥遥领先。

综上所述,2018年,比亚迪在新能源汽车和燃油车业务并进,国内外市场齐发力的背景下,依然是名副其实的被“股神”看中的唯一国内公司。

■ 作者|董虹

■ 编辑|夏雨辰

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